鯨魚威利回到了屬于自己的家園，而杰西（杰森·詹姆斯·里希特 Jason James Richter 飾）亦已經長大，成為了一名海岸科考隊隊員，可是，他們之間的故事并沒有完結。男孩麥克斯（Vincent Berry 飾）的父親約翰（帕特里克·基爾帕特里克 Patrick Kilpatrick 飾）是一名非法捕鯨手，有時候，當他穿梭在驚濤駭浪之中追隨著鯨魚的身影之時，會將麥克斯帶在身邊，這令麥克斯對鯨魚的感情十分矛盾。 一次捕鯨行動中，麥克斯和父親闖入了威利的領地，處境十分危急，在生死攸關的緊要關頭，杰西出現化解了危機。這場意外令麥克斯逐漸了解了父親所作所為帶來的危害，可是約翰依舊我行我素。又一次，約翰在行動中落入海中生死垂危，威利不計前嫌挺身而出，救下了約翰。
“我是，偶像？” 清瀨明良是一位喜歡唱歌的高中生。他的歌被以歌手“KIKUNOYU”名義在視頻網站上發布。某天，藝能事務所“sMiLea PRODUCTION”聽到了他的歌，并想要發掘他。那是突然隱退的傳說偶像“Anela”為了培養偶像而成立的事務所。明良和同樣被發掘的直江萬里、五十鈴川千纮組成了組合。歌手出身的三人，一邊受到同一事務所的組合“LEGIT”和“JAXX/JAXX”的影響，一邊懷著各自的想法以出道為目標。
在一次護送公司機密文件的途中，旭日重工的普通職員岡島綠郎（浪川大輔 配音）遭到了名叫黑礁商會的神秘組織的襲擊和綁架，機密文件亦被奪走。為了保證秘密不被泄露，旭日重工采取了消抹行動——包括文件和岡島
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