書生寧采臣（張國榮飾）收賬不成，無處可歸，遂夜宿鬼寺蘭若寺，遇上俠士燕赤霞（午馬飾），二人成為鄰居。一日偶遇艷女小倩（王祖賢飾），二人兩情相悅，但小倩乃是被樹妖姥姥控制的鬼魂，專門迷惑精壯男子代姥姥吸取陽氣。小倩見寧采臣心地善良不忍加害，并與他感情逐漸加深。寧采臣欲救小倩脫離姥姥魔掌，但苦于姥姥功力深厚，小倩無法脫離其魔掌。二人遂向燕赤霞求救......
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在泰國沿海村莊，大批羅興亞難民淹死在海邊。一位青年漁夫在叢林中發現了一個昏迷不醒的男子，他將這個陌生人救回家中。被救的男子一言不發，漁夫給他起名叫通猜。兩個男人開始一起生活，并慢慢在彼此之間產生了無言的牽系。漁夫用來吸引蝠鲼（又稱“魔鬼魚”）的閃亮寶石，象征著他們的友情。一天晚上，漁夫登上漁船出海打漁，再也沒有回來，留下通猜獨自一人。漸漸地，通猜開始接管了漁夫的生活——他的房子、他的工作，以及他的前妻。