時裝設計師林惠民（林子祥 飾）獲邀前往美國做一場時裝展，他同時亦邀請了此前合作無間的模特徐竺筠（張天愛 飾）參加時裝展。出身中國的他想在時裝展上加入中國的元素，于是決定加入廣東手托木偶這一概念。在一次制作木偶時，林惠民忽然被木偶擊昏，恍惚間，他看到了一起26年前的謀殺案。由于這一事件過于詭異，贊助商施繼豪（謝賢 飾）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民沒有答應，繼續趕做木偶。幾乎一模一樣的情形下，林惠民再次被木偶擊昏，這一次，他清楚看到了26年前的秘密。
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