邁克（吳彥祖 飾）是紐約一家安全軟件公司的職員，他的貓死了，這令他非常不安，他來到神父面前禱告，但是依舊無法安睡。在夢中，邁克遇到了一個奇怪的女人艾玲（袁泉 飾），她失魂落魄，因為男朋友此前跳樓自殺，邁克試圖勸慰她，卻屢屢受挫。因為這個離奇的夢，邁克的腦海中反復縈繞艾玲。他決定去上海尋找她。一次偶然的機會，他在沖洗店得到了她的照片。按照這個線索，他來到了杭州，卻因為邂逅了艾玲的雙胞胎妹妹。原來，她們是孤兒，被分別寄養。邁克漠然回到了紐約，內心卻充滿了糾結，他從此陷入了一種茶飯不思的窘境，以至于公司伙伴也開始覺得心寒。他再次來到了上海，重新見到了那個艾玲的妹妹，然而當雙方吐露心事的時候，他們的關系也發生了復雜的改變……
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十年浩劫接近尾聲，神鬼各歸其位。自幼在老北京胡同里長大的韓春明（朱亞文 飾）返城歸來，在周轉與工作的過程中，還與同院兒的美麗姑娘蘇萌（邊瀟瀟 飾）和好哥們程建軍（朱鐵 飾）發展出一段剪不斷理還亂的三角戀情。在程的搗亂和命運的安排下，有情人春明和蘇萌的距離越來越遠，而他因緣際會拜關大爺（倪大紅 飾）為師，靠倒騰破爛中的值錢玩意漸漸發家。此去經年，市場搞活，改革開放的熱潮讓全國上下起了翻天覆地的變化，大學畢業生蘇萌和收破爛的韓春明兜兜轉轉，若即若離，而程建軍對春明的嫉恨與日俱增，時刻要將其徹底打翻。 在風起云涌、變化莫測的時代，春明和家人、好友、師父、戀人經歷著深徹心靈的碰撞與巨變……