堂山和下妻兩家老大劍拔弩張，蒙在鼓里的座頭市（勝新太郎 飾）被堂山請去助拳，半路斬殺了前來挑釁的下妻家三武士。失去引路人的阿市獨自上路，期間營救了遭武士欺侮追殺的江戶鳴海屋的小姐美津（藤村志保 飾）。
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