故事講述來自孤兒院的男孩西蒙擁有變身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成湯馬斯，在湯馬斯家中長大。擁有金剛狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞞大家過了數年。直到有一天他出于好奇變回自己現在的模樣，意想不到的轉折發生了。
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仁宗年間，連環殺人案籠罩著東京汴梁開封府。白玉堂救了請辭回鄉且被追殺的包拯，得知此事后追查此案。連番較量后白玉堂終引出殺手組織頭目屠龍會首領秦日忠，將組織一網打盡，原來一切都是包拯早已安排好的計中計。
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