哥哥（dan飾演）很早就出家為僧，因為親人去世再次回到自己家。然而母親偏愛弟弟，對哥哥刻薄冷漠。于是哥哥慫恿弟弟去和男生交往，而此時弟弟正糾結女友和男友之間..... 從小缺少父愛的弟弟（toy飾演）更向往當女生，而同性的愛能彌補他缺失的父愛，但是他的世家迫使他隱藏自己的性取向。他能沖破世俗，勇敢地和男友在一起嗎？
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影片主人公是一名退休的音樂教授，名叫米沙·布蘭科夫，在不同尋常的情況下揭開了自己的身世秘密。在貝爾格萊德曾經矗立著納粹集中營的一片廢墟上，人們發現了一個裝滿文件的鐵盒子。這是在1941年，一位名叫伊薩克·威斯的集中營犯人把它埋在地下的。教授得知威斯才是自己的真正父親。他在離開之前，把孩子交給了布蘭科夫一家撫養。盒子中還裝著一本未完成的曲譜，曲名叫做《當天色破曉》，是伊薩克·威斯在集中營中創作的作品。教授決心完成父親未盡的作品，并且在廢墟上進行一次告慰亡靈的演奏。
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