施世綸（歐陽震華 飾）幼時曾遭遇意外，無端失蹤三天后再度出現時竟對那三日的經歷全部遺忘，還摔斷了左手，思維也不如從前靈活。其母因此內疚不已，萬事都替兒子安排妥當，待到施世綸成年時就捐了一任縣令給兒子來當。在師爺的協助下，施世綸的官當得有聲有色，不久又帶著母親和三位夫人到江都縣任縣官。一次，施世綸在荒郊野嶺遭遇意外并昏迷，夢中有一個仙枕，還有一老頭與施世綸爭搶。這并非一般的夢，夢境亦幻亦真竟能為施世綸在現實生活中破案時指點迷津……在江都，施世綸還邂逅了蓉（郭可盈 飾），兩人起初是一對冤家，卻在逐漸了解的過程中互生情愫……
暑假剛剛開始，14歲的男孩沃爾特（海利·喬·奧斯蒙 Haley Joel Osment 飾）就在百般的不情愿中被母親玫（凱拉·塞吉維克 Kyra Sedgwick 飾）打發到了位于鄉下的兩個伯父家，他們分別是賈斯（邁克爾·凱恩 Michael Caine 飾）和哈勃（羅伯特·杜瓦爾 Robert Duvall 飾）。 初來乍到的沃爾特十分不習慣鄉下的生活，對于兩個個性古怪的伯父，他更是敬而遠之。一張神秘的照片的出現拉近了沃爾特和伯父們的關系，追尋著照片里的線索，伯父們向沃爾特講述起了他們當年的故事。那時一個充滿了夢想和激情的年代，伯父們的故事為沃爾特打開了新世界的大門，與此同時，通過回憶往昔，賈斯和哈勃兩個有故事的男人也找到了各自人生的意義和快樂所在
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