兩臺到158臺、5畝到20萬畝｜從一個農機合作社看畢節市農業機械化發展
吉岡春（池脅千鶴 配音）是一個普普通通同時又有些迷糊的女高中生，某天放學的路上，她偶然救下了一只險些喪生車輪之下的小貓，誰曾想小貓竟然直立起來以人類的方式對女孩表示感謝。小春更想不到的是，她不經意的善舉改變了自己的命運。原來小貓是貓王國的王子，為了報答小春的恩情，貓王國舉國上下展開了令人啼笑皆非的報恩行動，只不過它們視為“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王國的邀請前去做客，期間竟稀里糊涂答應成為王子的妃子。女孩眼看就徹底變成了一只貓，神秘的男爵（袴田吉彥 配音）成為她的救命稻草…… 本片亦被視為《側耳傾聽》的番外篇。
1782年，光太夫等人出海不幸遭難，經過九個月的漂流，到達了俄羅斯的堪察加半島。幸存下來的6名日本人努力尋找返鄉的方法，卻在西伯利亞的嚴寒中屢屢受挫。因為凍傷而被截去一條腿的莊藏成了天主教徒，年輕的新藏和俄羅斯女子尼娜相愛兩人私奔而去。而光太夫在學者拉克斯曼的幫助下，了解了俄羅斯的輝煌文化，他想將這份強烈的沖擊傳達給故國的人們，因而更堅定了返鄉的意愿。光太郎來到首都彼得堡，在幾個貴族的幫助下，成功地見到了葉卡捷林娜二世。十年后，光太夫和小市、磯吉三人終于回到了日本，然而實行閉關鎖國政策的故國卻并不歡迎歷經千辛萬苦歸來的他們……
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