本片根據一樁真實事件改編。在1975年11月5日晚上，在亞利桑那州的荒野山林中，五位伐木工人宣稱親眼目睹他們的同伴崔維斯（DB史威尼飾）被天外幽浮給綁架了。鎮上居民認為他們頭腦有問題，當地警長（詹姆斯嘉納飾）則認為他們是在掩飾一樁命案，這種說法是要妨礙警方調查。然而，事情的真相自然唯有當事...
在一片寧靜的叢林里，在人類的行跡之下，掩藏著一個生機勃勃、熱鬧非凡的昆蟲世界。一只瓢蟲遭遇叢林各色蟲類追趕，又闖入紅黑螞蟻的戰爭現場，親身見證一場昆蟲界的“特洛伊攻城”。影片想象力天馬行空，不斷拋出新的昆蟲物種及各色設計感豐富的道具，在銀幕上走馬觀花，笨拙的蜘蛛、賣萌的瓢蟲、精明的螞蟻，輪番登場，教人目不暇接。整部影片沒有對白，以3D形式呈現出昆蟲王國的微觀世界，動畫與實景拍攝結合，創造與好萊塢動畫趣味大有不同的法式動畫大片。
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該片講述前作三年后的故事，治理廣島架空都市吳原市黑社會的傳說中的刑警大上章吾去世之后，年輕的主人公日岡繼承他的遺志，繼續為一方和平努力的故事。
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