因為無法適應學校的生活，少女小舞（高橋真悠 飾）拒絕上學，為了散心，媽媽將她送到了外婆家。小舞的外婆（薩奇·帕克 Sachi Parker 飾）是一位和藹的英國老太太，擁有魔女的血統，精通花草知識，能夠預知未來。小舞十分崇拜外婆，希望她能夠當自己的師父，教自己如何成為一名魔女。 就這樣，小舞開始了跟隨外婆修煉的生活，然而，讓小舞沒有想到的是，外婆安排的“課程”除了早睡早起，鍛煉身體，規律生活外再無其他，每日，她們都在林間自由玩耍，日出而作日落而息，外婆還告訴小舞，要堅定的追隨自己的內心。之后，煥然一新的小舞重新返回學校，當她再度見到外婆之時，外婆終于給她上了最后一課——死亡。
沙俄帝國倒臺后，本屬沙皇的500噸黃金不知去向。魯邦得到了關于這黃金的線索，于是一場爭奪又將上演…… 本作為魯邦三世TVsp第四彈，于1992年7月24日放送，其片名取自六十年代的同名007電影。
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故事發生在元朝末年，失傳已久的屠龍刀和倚天劍重現江湖，傳聞中，若是能同時擁有這兩把寶物，便能破解驚天秘密。一時間，武林之中牛鬼蛇神們紛紛摩拳擦掌，蠢蠢欲動。張翠山是張三豐（張瑛 飾）的五弟子，為了調查師兄遭人暗算的真相下山，在此途中結識了名為殷素素的女子，之后他們受金毛獅王謝遜（羅烈 飾）脅迫，來到孤島之上，在這里結婚生子，取名張無忌（爾冬升 飾）。 一晃眼十年過去，當張翠山一行人再度回到武林之中時，才發現這里早已經變換了模樣，張翠山和殷素素為了守住屠龍刀的下落而死在了眾人的圍攻之下，年幼的張無忌亦身受重傷。
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