鮑伯（成龍 飾）與獨自帶著三個孩子的女鄰居吉莉安相戀已經三個月了，然而三個小鬼并不怎么喜歡這個窩囊、乏味，如同機器人般一程不變的鋼筆商，但鮑伯其實是一名即將退休的秘密特工。吉莉安因故外出，鮑伯決定由他來照顧孩子，一個大男人要應付三個古靈精怪的小孩子已經足夠讓他頭疼，而孩子們無意間下載了一伙罪犯的細菌配方引來了壞人的追殺，此時，中情局內部也有人想得到配方。在保護孩子們的過程中，鮑伯的身份爆光，吉莉安為了保護孩子們和他分手。為了打擊犯罪，為了保護孩子們，鮑伯必須重新出馬…… 本片是成龍繼《尖峰時刻》系列后最新一部好萊塢作品。
故事發生在抗日戰爭時期的中國，格拉迪（英格麗·褒曼 Ingrid Bergman 飾）是一名非常虔誠的基督教徒，在排除了千難萬險之后，她終于得到了參加傳教團的資格，千里迢迢的來到中國傳教。格拉迪的大本營是六福客棧，此時正值戰爭時期，物資極度緊缺，處處危機四伏，在這樣惡劣的環境中，格拉迪依然沒有放棄過自己的責任和義務。 在中國傳教期間，格拉迪邂逅了名為林（尤爾根斯·庫爾特 Curd Jürgens 飾）的國民黨情報官，兩人在亂世之中墜入了情網，林覺得此地太危險不宜久留，一直都在勸說格拉迪返回英國，被后者拒絕了。格拉迪接手了50名孤兒，她決定護送這些孩子們前往西安。
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