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一天晚上，Hutch（鮑勃·奧登科克 Bob Odenkirk 飾）位于郊區的家中遭兩名小偷闖入。為了避免暴力沖突，Hutch沒有為自己或是家人反擊。他的兒子Blake（蓋奇·芒羅 Gage Munroe 飾）對他感到很失望，他的老婆Becca（康妮·尼爾森 ConnieNielsen 飾）似乎也因此更加疏遠他。這起事件激發了Hutch心中壓抑許久的情緒和本能，促使他走上殘酷的道路，將揭露他黑暗的秘密和致命的能力。在拳頭、槍彈和急速行駛的車陣中，Hutch必須從危險的敵人（阿列克謝·謝列布里亞科夫 AlexeySerebryakov 飾）手中救出自己的家人，并確保別人不會再把他視作無名小卒。
大阪南部，松之木組·平川組行動隊長橘孝（石橋凌 飾）在餐館刺殺敵對組織佐藤組·北心會會長，隨后自首，入獄十年。服刑期間，外面的世界發生巨大變化。橘孝的妻子帶著女兒改嫁，《暴對法》的頒布也迫使黑幫盡可能用和平的手段擺平紛爭，賺錢成了首要目的。出獄后，橘孝雖然受到熱烈歡迎，但崇尚古派仁義的他顯然成了多余之人。落寞之時，他結識了應召女郎田島雪（沢木麻美 飾）。雪的男友是隸屬北心會的一個粗暴男子，橘孝出手相助，險些引起兩派紛爭，最終被平川組若頭和若頭助理溝橋（北見敏之 飾）壓下。溝橋從事高利貸和高爾夫球場開發等事業，暗中則和隸屬佐藤組的出方組合做毒品生意。 橘孝深陷其中，深感痛苦，他決定退出黑道，尋找新的生活……
1）名叫蒂米的男童怨靈會在萬圣節當晚四處尋找糖果，甚至會為此挖開他人的肚子；2）小男孩被逼迫去一戶人家惡作劇，結果被長著角的男主人抓住，兩人一起上街惡搞乃至戕害狂歡的人群；3）某戶人家正坐在客廳看電影，這時有個打扮成巫婆的女孩敲門，卻用刀捅了男主人，恐怖的萬圣節變成災難，當然他們正為自己的所作所為付出代價；4）二男一女不良少年團伙在萬圣節之夜四處欺負他人，這時打扮成魔鬼的少年出面阻止他們，反而被三人抓住。5）老婦人和親朋們講述了瑪麗?貝利的傳說，那是一個不愿意被人看到的女人的怨靈，如果被她看到可就慘了；6）無法承受喪女之痛的女人在萬圣節之夜變成了心理失衡的惡魔；7）中年人的對面，搬來幾個重口味的金屬青年，夜幕降臨，他和重金屬們發生了沖突；8）密林深處，失魂落魄的少女被無情的殺人狂追逐，突然怪事發生；9）兩個劫匪企圖在萬圣節綁架某富豪的孩子，怎奈請神容...