福山雅治飾演從美國臨時來到日本FBI搜查官皆實廣見，他因過去的某個事故而失去了雙眼的視力，但能利用敏銳的分析力、嗅覺、觸覺來解決事件他是在FBI中被稱為“LAST MAN”的最后的王牌。大泉洋飾演被指派給皆實的警察廳人才交流企劃室室長護道心太朗。家中世世代代擔任警察廳長官的心太朗有著絕對的正義感，也有為了抓住犯人不擇手段的一面。這樣的二人組成搭檔，共同解決事件。
故事開始于約克家族經過戰爭取得王權之后，生得一副丑陋長相的理查（勞倫斯·奧利弗 Laurence Olivier 飾）整日無所事事，于是想要找點樂子，他決定謀權篡位。理查陷害自己的三個喬治公爵（約翰·吉爾古德 John Gielgud 飾），造謠說有一個名字以G開頭的人想要弒君篡位。 愛德華王（塞德里克·哈德威克 Cedric Hardwicke 飾）死后，理查如愿以償的成為了繼位者，他利用花言巧語哄騙了愛德華王后安（克萊爾·布魯姆 Claire Bloom 飾），讓她嫁給了自己，之后卻又因為妒忌和猜疑將其處死，之后，又強娶了愛德華王的女兒，以防她和自己爭奪皇位。最終，忍無可忍的亨利伯爵發動了戰爭，最終扳倒了理查王。
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故事發生在一個架空的世界之中，這里被分為五個部分，人類所居住的地球、諸神的紅色世界、理性與科學統治的白色世界、充滿了魔法的黑色世界以及崇尚武力和戰爭的綠色世界。長久以來，五個世界相互制約抗衡，形成