福山雅治飾演從美國臨時來到日本FBI搜查官皆實廣見，他因過去的某個事故而失去了雙眼的視力，但能利用敏銳的分析力、嗅覺、觸覺來解決事件他是在FBI中被稱為“LAST MAN”的最后的王牌。大泉洋飾演被指派給皆實的警察廳人才交流企劃室室長護道心太朗。家中世世代代擔任警察廳長官的心太朗有著絕對的正義感，也有為了抓住犯人不擇手段的一面。這樣的二人組成搭檔，共同解決事件。
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大城市調來的刑警查起印尼與馬來西亞邊界發生的一連串兇殘命案，卻在過程中被迫面對過去的夢魘。
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1997年夏，一位八歲男孩天天目睹外婆的自行車被盜。面對大人們的無可奈何，忿忿不平的他決心以一己之力伸張正義。一場大膽的擒賊計劃，讓祖孫三代暗潮洶涌的秘密逐漸浮出水面。
兩人天定的良緣，卻在月老烏龍操作下變成冤家路窄，為了彌補錯誤，月老想出了更夸張的操作，為了找到撮合二人的最佳方式，他竟然照搬影視劇經典人設套用到男女主身上，霸總與暖男，溫柔與性感，男女主在不停切換人設的同時，似乎發生了奇妙的化學反應。