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民國時期，世道紛擾，兵荒馬亂，各種各樣稀奇古怪的事情層出不窮： 商會會長任洛天（許冠文 飾）年過半百，色心不減，為求與妓女小紅春宵纏綿而高價求購印度春藥，不想樂極生悲，做了花下風流鬼；警察局督察長（許冠文 飾）橫征暴斂，貪得無厭，不僅將醫院做成買賣鋪，還盤剝妓女間老弱病殘，東窗事發后腳底抹油，溜之大吉；年過古稀的老太太傅于氏（許冠文 飾）胃口不適，偏偏戒不了口腹之欲，無奈何最終上了手術臺，更遭遇馬虎大夫，只得連番開膛破肚，叫苦不迭；理發館一樂也的小伙計小六（許冠文 飾）愚鈍可愛，時而惹得師娘（胡錦 飾）暴跳如雷，時而令師傅哭笑不得，由此上演無數搞笑且驚悚的市井鬧劇……
在東京拍攝紀錄片的男人，被一個自稱為猶大的少年吸引，開始拍攝起他的日常生活。然而，猶大卻偷走了男人的攝影機不知去向。一天，一個叫做美智的女人把攝影機送回男人的辦公室，男人因此捲入了美智和猶大之間的奇妙故事…。以DV拍攝的《肉慾謎情》，被日本「映畫藝術」雜誌選為2004年度最佳電影，在日本獨立電影圈也大受歡迎。