該片講述了主角陳桑接受省廳委派，打入毒販內部，憑著多年的辦案經驗和智慧成功得到剛剛上位的女毒梟蘇玉信任，里應外合一舉端掉整個販毒團伙的故事。
陳天生辦案能力越來越高，在上海灘名聲幾乎要蓋過父親陳亨利，不由得有點飄飄然。沒想到馬上栽了跟斗。一次國畫展上，陳天生意外結識了漂亮聰明的女記者曉蕙，與此同時，一伙盜賊暗暗實施著盜畫行動。天生通過觀察，認出了扮成巡捕的竊賊并將其抓捕。關鍵時刻，曉蕙也發現了化裝成安保人員準備偷畫的竊賊。就在他們為抓住偷畫賊慶幸時，美術館長發現館內一副價值連城的王維失傳名作《臥雪圖》不翼而飛。通過對偷畫賊的審問，發現偷《臥雪圖》的另有其人。陳亨利拜訪《臥雪圖》的主人梁仕友。但是亨利發現梁仕友在提到畫的來源時閃爍其詞，似有隱瞞。而天生則發現梁仕友的兒子梁旭是個紈绔子弟，經常混跡賭場，并且在書畫即將展出前幾天行為怪異，不禁讓人心生懷疑。通過一個贗品畫師的線索，天生發現梁旭確有盜畫企圖。可是亨利卻認為案子并沒有這么簡單。果然，種種證據表明盜畫者并非梁旭。天生再回到對三個偷畫賊的...
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