瑪蒂，一個被欺負的青少年，從網上得到了一個人的支持——她已故的父親，大衛。經過實驗性腦部掃描后，他的意識被上傳到云端。事實證明，他不是唯一一個。
美紀（志尊淳 飾）出生在寧靜秀美的小村落里，因此從小就對繁華又熱鬧的大都市心心念念。長大之后，美紀進入了時裝公司工作，也算是圓了他一個潮流夢。表面看來，美紀是一位身材高挑的大美女，可實際上，美紀的生理性別為男性，沒錯，美紀是一名“跨性別者”。雖然無論是打扮還是行為舉止，美紀都儼然是女性的樣子，但她的性取向卻依然是女性。 一次偶然中，美紀和曾經的同學后藤（町田啟太 飾）相遇了，后藤認出了眼前的美人是從前班上默默無聞的土小子，大為震驚。之后，在機緣巧合之下，美紀和后藤開啟了他們的同居生活，在此過程中，后藤逐漸接受了美紀的獨特之處。
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塔原直哉（佐藤利奈 配音）是一名單身父親，獨自撫養著女兒明日葉（田村由加莉 配音）。某日，直哉在求職的途中遇見了一名神秘女子，這位女子竟然施展魔法將直哉傳送到了由夢魔族統治的尤各瓦爾蘭王國中。
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