清朝末年，廣東知名教頭童鐵錚（狄龍 飾）在廣西鐵嶺綠營司馬的盛邀之下去鳳凰鎮當教頭。鳳凰鎮是當地知名的風月之地，妓院生意非常紅火，而客人大多是當地的官僚富人，更有不少士兵。童鐵錚帶著兒子（樊少皇 飾）
獲獎：2003年布宜諾斯艾利斯獨立電影節最佳電影 2003年戛納影展法國文化獎年度最佳外國導演 2003年戛納影展“一種注目”最佳電影 介紹：在廣闊的毛里塔尼亞沙漠的邊緣座落著一個叫Nouadhibou的臨海小鎮。在那兒，17歲的阿布達拉在移居歐洲前準備去探望母親。這位憂郁的年輕人覺得自己在家鄉格格不入；不會說當地語言；躲避鄉村的風俗習慣和傳統節日；相比傳統服飾，他更喜歡最新的歐洲款式。但是阿布達拉還是融入到這片陌生的環境和當地居民的生活當中。他遇上憂傷而魅惑的娜娜；年長的巧手工瑪塔；還有濃眉大眼的樂觀小孤兒卡特拉。導演這部充滿詩意，攝影優美的電影細致地觀察并尖銳地對發展和傳統之間的沖突做出尖銳的分析。
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