故事講述來自孤兒院的男孩西蒙擁有變身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成湯馬斯，在湯馬斯家中長大。擁有金剛狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞞大家過了數年。直到有一天他出于好奇變回自己現在的模樣，意想不到的轉折發生了。
故事發生在印地安娜州的伯里斯郊，唐（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）和妻子艾琳娜（瑪莎·斯考特 Martha Scott 飾）幸福的生活在這里，共同撫養著女兒辛迪（瑪麗·墨菲 Mary Murphy 飾）和兒子拉斐爾（理查德·艾爾 Richard Eyer 飾）。一天，當艾琳娜送丈夫和孩子出門之后，以格林（亨弗萊·鮑嘉 Humphrey Bogart 飾）和他弟弟霍爾（杜威·馬丁 Dewey Martin 飾）為首的一幫越獄犯闖進了家中。 之后，格林又如同請君入甕一般的控制了家中的另外三人，他們的要求很簡單，就是等待格林的情婦來給他們送錢。實際上，警方已經在追捕這批逃犯了，但他們并不知道這些犯罪分子們其實近在眼前。
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