影片的大部分時間，都有三方勢力的互消互長，拉扯抗衡。一方是葉秋（鄭伊健飾）。他曾經是江湖中的猛獸，然而8年獄中生活后，如今的他卻只想辦正道企業，振雄圖大志，洗清背景。但似乎他的決心并不為人所理解。另一方是鬼仔（馮德倫飾）。他就像葉秋的過去一樣，享受著叱咤江湖的威風而忘記回頭，并視葉秋為威脅。而宋國明警官（方中信飾），則時刻都在等待一個時機，將兩方一同擒下。 鬼仔以葉秋心愛的盲女（霍思燕飾）為誘餌，迫使他進行一樁交易。宋國明聞風亦開始蠢蠢欲動。但是，正是在這場戰斗中，宋國明得以慢慢意識到葉秋的苦心，而葉秋，也令鬼仔對自己的黑道生活有了新的頓悟。
文化不“老” 未來“豫”見
廉政公署根據調查，發現馬會的球賽博彩操盤手（尹子維 飾）涉嫌違法行為。在試圖調查此人的時候，此人卻遭殺手（周渝民 飾）殺害。廉署首席調查主任陸志廉（古天樂 飾）作為目擊證人受到重案組督察劉保強（張智霖 飾）的調查。在此之后，廉署和警方聯合展開行動，只不過在這一過程中，雙方彼此防備，關系微妙。根據劉保強的線人提供的信息，博彩幕后操盤手是一個被稱為華老師的神秘人物。陸志廉順藤摸瓜，逼近獵物，怎奈對方分外狡猾，被對方三番五次逃脫。在這一過程中，馬會中又有前廉署人員遇害。 為了金錢利益，人性盡失……
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