從事韓國海外秘密行動的黑隊隊長池康仁活躍在沈陽一帶。康仁經驗老道，通常被稱為“夜叉”，他會為了完成使命而不惜一切代價。有一天，國家情報局 (NIS) 發現有關沈陽地區動向的報告全部是假的，而這份報告正是黑隊提供的。國家情報院第 4 任院長廉定媛對此深感不安，派遣首爾中央地方檢察廳的韓志勛為特別檢察官。夜叉和黑隊試圖擺脫特別檢察官志勛，但志勛執著地跟蹤黑隊的行動。
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宋朝中期，美女村。自幼喪母的凌云（向海嵐飾）與打鐵為生的父親凌鐵（許紹雄飾）相依為命。為了不想因出嫁而離開父親，能侍奉左右，凌云故意把自己的美麗容顏隱藏起來，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧視