這是一個魔女與人類共存的世界，為了保證魔女的身份不被揭穿，被人類發現了真實身份的魔女都會變成魔女青蛙，唯有另一個擁有正式身份的魔女才能夠解開魔法。一次偶然中，一直夢想者能夠成為魔女的少女春風Doremi（千葉千惠巳 配音）撞破了魔女莉卡的身份，無奈之下，莉卡只得將春風收為見習魔女。春風必須經歷漫長而艱苦的修煉，通過魔女的考試才能夠正式獲得魔女資格。 在此之后，成熟穩重，性格文靜的藤原羽月（秋谷智子 配音），精明強干活潑好動的妹尾愛子（松岡由貴 配音），傲嬌跋扈但內心善良的瀨川音符（宍戸留美 配音）春風的妹妹春風泡泡（大谷育江 配音）等人都因發現了春風的身份而接連成為了見習魔女。隨著時間的流逝，對于女孩們來說，通過魔女考試反而成為了次要目的，最重要的是，一定要利用各自的魔法能力讓人們獲得幸福。
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普通青年劉十三（彭昱暢 飾），在城市中迷失自我，被外婆（艾麗婭 飾）帶回了故鄉，一個云邊的小鎮。童年好友程霜（周也 飾）和外婆陪伴著他，劉十三度過了一段平靜的時光。他沿著祖祖輩輩留下的痕跡，認真傾聽小鎮的呼吸，在伸手能摸到云的小賣部，在高山與大海之間，在院子的桂花樹下，逐漸走出往日的迷惘。有些人刻骨銘心，沒幾年就遺忘。有些人不論生死，都陪在你身旁。
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