首爾電影學院教授兼導演尚俊（劉俊相 飾）近來閑暇無事，決定去北村會老友電影評論家楊河（金相中 飾）。尚俊原先只是一個名氣一般的導演，轉行做教授后自感思想產生了偏執，對以往所拍的東西不斷進行著反思。最近他已停止了拍片，他需要和各行業人物接觸，以獲取下一部戲的靈感，當然，不少的靈感來自自身的體驗，這包括與學生們的交談以及情婦帶給他的兩性感受。楊河性格孤癖且自閉，但人很坦率，平日除了做評論發稿件，他幾乎足不出戶，更談不上有什么朋友，尚俊是他為數不多的故交中的一個。這次兩人的會面會碰撞出什么火花...... 本片曾入圍戛納電影節
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擁有多個靈魂的人，便可獲得分解之力，感受到這個世界的實質，理解、掌握并且改變規則，為所欲為，連整個世界都被他們分解重組。面目全非的地球上，分解者站于食物鏈的頂端。“他”本該是其中之一，卻選擇了對抗，以最強分解者為目標，試圖讓世界回歸原狀，只為有機會能與所愛之人再次相擁。 上一季結尾，崛起者哈登、老K等人齊心協力擊退了統治赫墨拉塔城的白晝女王。身體被分解的凱倫與TuP的克里曼均被情報販子尼克帶走，第一空間只留下艾琳和赫墨拉的女兒艾咪兩人相依為命……而在第二空間，眾多勢力云集，那里又將掀起一場新的血雨腥風。