流浪漢趙三發，與查案受傷的大內高手李傳衛，因相貌相似偶然互換了身份。李傳衛趁機混入反清組織并被委以重任，陳馨兒(趙麗穎)趙三發卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛。沒有一絲武功的“低手”趙三發，游走于乾隆、嘉慶與和珅之間。雖然方法不同、地位不同、身份不同，但他們卻明暗聯手，在緊要關頭，幫助嘉慶皇帝除掉了和珅，聯手挫敗了明教的叛亂陰謀。同時，他們也找回了相隔已久的兄弟親情，找到了各自的所愛。隨著朝野斗爭逐漸明朗化，隨著李傳衛的記憶逐漸恢復，也隨著趙三發的越攪越深，他們二人在無意中互相靠攏著。同時，他們漸漸感覺到了對方的存在。當嘉慶皇帝準備大賞功臣的時候，他們卻離朝而去，一起去尋找自己親生父母的墳塋。
本作は、小沢が“OZAWA”名義で製作総指揮、腳本を擔當したアクション映畫。犯罪都市の異名を持つ漢城市に縄張りを持つ桜田組の組長が、韓國マフィア?金數義によって殺される。漢城市を陰で操る五條財閥の會長?五條亙と密かにつながっていた金。五條の告発を悲願とする検察庁検事長の平山健司は特捜班を結成し、ある事件により刑務所に服役中の元強行犯警部?虎田誠を期限付きでチームに復活させる。
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