1937年，熱河人佟家儒（楊志剛飾）背井離鄉在上海聶中丞中學教國文，養女囡囡成了殘疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者殘害同胞，他忍氣吞聲只求保住性命。學生歐陽（張家溢飾）為國效力，急需助手，佟家儒硬著頭皮幫忙。歐陽犧牲，佟家儒暴露被日本特務東村盯上，他巧妙周旋完成任務同時擺脫了嫌疑。歐陽上司楊逍被抓，佟家儒將他救出。妻子梔子剛生下兒子希望，卻因保護楊逍被殺。半年中四個參與殺害梔子的兇手均被佟家儒殺死且不露馬腳。東村苦于沒有證據，試圖用殘酷的刑具逼佟認罪。共產黨人組織教師、學生游行，營救了佟家儒。三年后，佟家儒拿自己當誘餌，幫助國共兩黨的同志們聯合除了日本特務基地。日寇投降，東村不甘失敗綁架希望，逼佟家儒與其決斗。戰友們制服東村，營救希望。東村大罵佟是懦夫，佟家儒告訴他：“對待侵略者，中國人都有一顆勇敢的心。
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影片以1973年6月身患重癥的周恩來總理，在特殊歷史時期下肩負歷史使命和老一輩革命家對老區人民的情懷回到圣地延安的歷史事件為敘事中心，電影通過周恩來總理獨有的視角回顧了中國革命在延安時期13年的重大歷史事件，以四個時空表現了周恩來總理在延安的所見所聞、所思所感展示了中國共產黨人不忘初心、砥礪前行的崇高責任感。