清末民初，世道離亂。話說一處名喚百花嶺的所在，乃是遠近聞名的煉香之所，其中尤以清溪宮家和玉泉香家是為其中翹楚。有道是同行是冤家，宮香二門長久以來也頗多不合。宮家少爺宮少華（何晟銘 飾）與浣紗蘇家的小姐蘇雨寧（葉璇 飾）自幼青梅竹馬，訂下婚約。如今二八佳人雨寧不僅清秀美麗，更憑借天賦和獨門絕學成為百花嶺公認的第一調香師。 無奈世事無常，雨寧因緣際會結識香家少爺香浩宇（劉愷威 飾），二人一見鐘情，雖結為夫婦，夫婦二人琴瑟合璧，最終調制出了舉世無雙的香水“國色天香”。誰知宮少華銜恨在心，發誓奪回自己的女人，一場亂世悲劇不可避免地上演了……
布萊恩（馬克·魯弗洛 Mark Ruffalo 飾）和保利（伊桑·霍克 Ethan Hawke 飾）是一對從小玩到大的好兄弟，在危機四伏的波士頓，孤苦伶仃的兩人只能依靠自己薄弱的力量，不擇手段的在這弱肉強食的世界里摸爬滾打著。隨著年齡的增長，曾經的小打小鬧變成了貨真價實的犯罪，在加入了由帕特凱利（布萊恩·古德曼 Brian Goodman 飾）所領導的走私犯罪團伙之后，兄弟兩人漸漸走上了不同的道路。 一次毒品交易讓兩人鋃鐺入獄，在獄中，布萊恩開始反省自己這些年來的所作所為，他不愿再這樣茍且偷生，決定洗心革面，與妻子和孩子過上清白平靜的生活。可社會不寬容，無奈之下，走投無路的布萊恩只得和保利再度干起了搶劫的勾當。
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