黑教廷欲計劃利用明珠主校區考核奪取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖獸的假消息設計莫凡，不料許昭霆卻先落入埋伏。莫凡救下張璐璐，許昭霆卻被與宇昂變成了黑畜妖，被迫向張璐璐動手。人性未泯的許昭霆提供了黑教廷藍衣執事的線索。莫凡悲痛不已，決定先發制人。 莫凡將一滴地圣泉放在暗影妖獸體內，借此引蛇出洞，果不其然發現內鬼傅天明。眾人不明真相，反而圍攻莫凡。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱，面對詛咒畜妖的攻擊，卻接到唐月命令要拖住宇昂的行動。原來藍衣執事正在冒險逗留等待宇昂。再爭取一些時間，審判員夜鷹就可實施抓捕。 拉鋸戰后，魔法陣消失，宇昂下令圍絞莫凡。莫凡忍無可忍，釋放玫炎氣焰取得了勝利。宇昂見勢逃離現場，身受重傷的莫凡卻遭到了眾人的污蔑。好在夜鷹及時出現真相大白。考核風波結束后，莫凡、趙滿延等人被定為交換生，將去往帝都學府。兩校展開切磋，莫凡展示出超強實力戰勝穆寧雪，為明珠學府贏得勝利。依照約定，莫凡得到凝魔神器。 荒城歷練開始，眾人誤入了洞穴魔奴的巢穴，展開激戰，成功逃脫。抵達荒城，又因誤入藤蔓捕食陷阱，牽扯出對莫凡的積怨。莫凡離隊獨行，在泥鰍墜的指引下，收獲了更多精魄。大部隊遭遇了綠皮大蜥，莫凡加入幫助大部隊擺脫了綠皮大蜥的糾纏。眾人休憩時遭到了水蜘蛛的叮咬，隊伍亂成一團。莫凡和穆寧雪合力對抗蠱惑魔蛛，經過一場惡戰終于消滅了魔蛛。 眾人傷亡慘重，折返路上遇到陸年，結果陸年卻下了殺令，雙方大打出手。莫凡一路誘敵深入，利用蜥顱巨妖威脅追敵。蜥顱巨妖的攻擊猛烈，莫凡命懸一線。在疾星狼的守護下，莫凡沖破枷鎖升華了星子，使出烈拳九宮脫身。陸年俘虜了眾人脅迫莫凡，斬空及時趕到與陸年開戰。 形式所逼，莫凡接受血利子,成功覺醒惡魔系。友情大義當前，他控制住惡魔系，救下眾人。莫凡戰退妖獸，現身懲治陸年。惡戰結束，莫凡急需從惡魔異變之中恢復，但就連斬空也無能為力。惡魔莫凡擅自離開，生死未卜。
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房成是清源堂名醫谷風所雇傭的管家，谷風的兒子在一場意外之中溺水身亡，谷老太將過錯怪罪到了房成的身上，令后者大為不滿。為了報復谷家，房成將自己和姘頭何秀所生的女兒薔薇同房家的千金小姐忍冬掉包了。就這樣，私生女薔薇成為了谷家的掌上明珠，過上了衣食無憂的生活，而忍冬則由何秀撫養，生長在赤貧的環境之中。 一晃眼多年過去，忍冬和薔薇都出落成為了亭亭玉立的少女。在機緣巧合之下，忍冬以學徒的身份重新回到了清源堂，在那里，她邂逅了名為韓沖的男子。薔薇一直愛慕著正定，但正定漸漸被忍冬的聰慧和勇敢所吸引，令薔薇對忍冬十分憎惡。
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