抗日戰爭時期，有一支由三教九流人員組成的雜牌部隊，號稱新編第三團，團長為原縣長段仁義（雷恪生 飾）。為調教這群烏合之眾，國民黨方面派來兩個職業軍人，參謀長方向公（袁苑 飾）和譚參謀（譚增衛 飾），并配備報務員白潔芬（宮主 飾）隨隊與上級聯系。由于部隊人員組成烏七八糟，各種違紀現象層出不窮，經肅紀整治稍有起色。大敵當前，國軍主力撤退，命令新三團留守抵抗，后果可想而知。敵強我弱，方向公急電上峰求援，上峰找借口不予理會，新三團只好孤軍奮戰，傷亡慘重。段仁義安排上面派來的三人撤走，不料途中遭督戰隊截殺，僅白潔芬只身逃回。段仁義宣布解散部隊，讓大家各自逃生，卻遭同黨伐異......
本片根據民間神話傳說改編，講述了一段凄美的仙凡之戀。三仙女在天庭查看人間百態之時，無意間發現三位有趣的男子，并被他們樂善好施的品行所吸引。在三人之一劉守義遭遇危險時，三位仙女決定下凡幫助三個凡人。
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無政府主義記者Sadik（菲克雷特·庫斯坎 Fikret Kuskan 飾）在一次軍事政變當天，因為無法把臨盆妻子及時送去醫院而導致妻子失血過多去世。兒子Deniz剛出生他就被送進了監獄受盡了折磨。出獄后的Sadik新生活沒過多久，為了兒子他帶著一個秘密回到了早已斷絕關系的父母家。父親Huseyin（?etin Tekindor 飾）因為Sadik當年沒有聽自己的話學習農業而無法原諒他。母親竭盡全力修復著父子倆的關系。就在一家人逐漸磨合快要看到曙光的時候，Sadik的秘密像道晴天霹靂再次打翻了寧靜的生活