距離孤山越來越近，矮人遠征軍的道路卻變得異常艱險。他們躲過了蒼白半獸人的不懈追殺，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麥凱倫 Ian McKellen 飾）兵分兩路，后者前往多爾哥多探尋索倫的動向，而霍比特人比爾博·巴金斯（馬丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 飾）和矮人們先是遭到巨大蜘蛛的襲擊，隨后又被精靈王子萊戈拉斯（奧蘭多·布魯姆 Orlando Bloom 飾）及其木精靈同伴捕獲。比爾博急中生智，利用魔戒救出伙伴，繼而引發了木精靈、半獸人和矮人遠征軍之間精彩紛呈的三方會戰。借助巴德（
二十六歲的凱文（邱志宇 飾）是一名教師，在學生們眼里，他溫文爾雅知書達理，是可以信賴和依靠的對象，與此同時，凱文還有著另一重身份，那就是他是一名同性戀者。在業余時間里，他非常積極的參與到推動同志文化的運動之中。在這樣的情況下，他和一位神秘男子（張晉豪 飾）相遇了。 兩人之間很快就產生了奇妙的化學反應，瞬間天雷勾地火，之后凱文才知道，這個男人不僅已經結婚有了家庭，還患有艾滋病。雖然知道對方是個渣男，但凱文還是無法果斷的放棄這段感情，得知了這一切的母親痛斥兒子，同時，凱文還整日生活在被傳染艾滋病的恐懼之中。
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