令狐沖（李連杰飾）在按計劃與日月神教的朋友會面后，將和小師妹岳靈珊（李嘉欣飾）等其他華山派師兄弟赴牛背山歸隱退出江湖。路途中意外發現練就“葵花寶典”的東方不敗（林青霞飾），但令狐沖不認識東方不敗，誤將對方當成一位美貌女子。后來幾次相遇，還一道飲酒吟詩。 在同任盈盈（關之琳飾）、藍鳳凰（袁潔瑩飾）會合后，幾個月來江湖不平，大事連連。任我行為東方不敗所囚禁，他們商量著奪回日月神教，便喬裝進入浪人營打探，救出任我行。 另一邊華山派弟子慘遭毒手，黑木崖上，令狐沖和一干人都想著報仇，他驚覺眼前人竟是東方不敗……
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妻子小霖（景甜 飾）去世后，米一帆（陸毅 飾）就和五歲的兒子小樂（迷你彬 飾）相依為命。小霖去世前留下“下一年的雨季會回到人世”的諾言，父子倆將信將疑。沒想到第二年雨季小霖真的出現，只是記憶全無，