黑貓（許冠杰 飾）身手敏捷，小有名氣。一次，他在巴黎時忽然遭到不明身份的女殺手襲擊，當他和對手一路打斗來到鐵塔時，伏擊在此的大鋼牙和剛帽突然出擊。措手不及的黑貓眼看性命不保，縱身跳下了塞納河。 當黑貓醒來的時候，一名自稱占士邦的應該特工人員告訴他這是女皇對他的考驗，現在他已通過考驗，可以正式接受女皇的密令。信以為真的黑貓欣然應允，返港為女皇盜竊一枚極為貴重的寶石。當黑貓費盡九牛二虎之力完成任務后，發現事實并非如此。
奶精加淀粉做成假奶粉銷往全國，當地多部門回應
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隸屬于關東頭號黑幫組織山王會的池元組頭目（國村隼 飾）曾在監獄與小組織村瀨組頭目（石橋蓮司 飾）結為兄弟。山王會野心勃勃，時刻覬覦村瀨的地盤和毒品生意。在山王會若頭加藤（三浦友和 飾）的授意下，池元命令麾下的大友組向村瀨組發起挑戰。大友（北野武 飾）的猛烈攻擊和山王會老大（北村總一郎 飾）的毒辣計謀令村瀨節節敗退，被迫退休，組內的生意也易作他主。 大友組人才輩出，若頭水野（椎名桔平 飾）和干部石原（加瀨亮 飾）親自主持在某非洲國家使館開辟賭場，一時間財源滾滾。然而風云變幻，在早已拋棄了傳統仁義道德的黑幫社會，各種陰謀紛紛浮現，大友組風雨飄搖…
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