扒手鵬（李子雄 飾）和強（鄭浩南 飾）因為和為了湊錢與聾啞女友慧心（羅美薇 飾）結婚的飛賊偉（郭富城 飾）同時盯上了一條項鏈而不打不相識，項鏈最終被當地黑道小頭目搶走，而三人也結為異性兄弟。因感警察不會被黑道欺負，三人投考警員，而最終只有鵬得以錄用，雖然鵬漸漸疏遠了兩位兄弟，但仍依靠強、偉提供的線索，鵬及時保護了剛正不阿的黃探長（午馬 飾），在警隊脫穎而出，跟進一步與貪腐的上司合作，除掉了不配合收黑錢的黃探長。另一方面，強為了搭救被黑道綁架的偉，失手殺人，并向鵬自首入獄。不久強出獄，發現女友已被鵬奪走，三
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隆（清水宏次朗 配音）和肯（羽賀研二 配音）是年輕的武道家，畢生的理想就是追求更強健的體魄和更強大的力量，為了磨煉技藝，兩人結伴而行開始了周游世界的旅程，只為了尋找更加強大的對手，探索各自的極限。 一路上，兩人遇見了許多和他們志同道合的好友——活潑可愛的春麗（藤谷美紀 配音）、剛正不阿的古烈（津嘉山正種 配音）、不斷突破著自我的飛龍（船木誠勝 配音），好友們在一起切磋比試，彼此之間技藝都有了很大的長進，隆更是因為遇見了一位神秘的師父，習得了破壞力巨大的“波動拳”。他們共同的敵人是強大而又邪惡的維加，一行人能否團結一心，組織維加的陰謀呢？
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