德高望重的議員（維托里奧·卡布里奧利 Vittorio Caprioli 飾）有一個不成器的兒子弗朗哥（阿爾弗雷多·拜爾亞 Alfredo Pea 飾），弗朗哥整日里不想著怎樣好好學習提升自己，腦袋里盡是一些烏七八糟的思春念頭，這令議員感到十分苦惱。 弗朗哥所在的學校校長找到了議員，希望他能夠替弗朗哥請一個家庭教師來提升他的成績，于是，議員找來了溫柔美麗的家庭教師吉巴娜（艾德薇姬·芬妮齊 Edwige Fenech 飾），希望她的風情萬種能夠讓弗朗哥愛上學習。然而現實和理想之間的距離總是遙遠的，在吉巴娜面前，弗朗哥根本就沒辦法集中精力，只想著如何將這個尤物追到手，無奈之下，吉巴娜決定投其所好，為弗朗哥開設了“生理課”。
真實的眼淚是什么？動畫《真實的眼淚》以幾對少年少女的戀愛故事來與觀眾一起尋找答案。 少女石動乃繪因為童年的心靈創傷而不再流淚。以“找尋真實的眼淚”為理由，她與以繪本作家為人生目標的少年仲上真一郎相遇了。因為真一郎仰望天空，乃繪相信，真一郎一定會有真實的眼淚。乃繪開始與真一郎交往。但真一郎心中有一位終日愁容的少女，同樣童年有心靈創傷的湯淺比呂美。真一郎與比呂美相互愛慕，卻同時為了討好對方而和他人交往。糾結的愛情故事，真一郎要面對自己內心的選擇。
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