Laughing（謝天華 飾）本認是警方的臥底，但政因為一擇宗販毒案件，被警司潘SIR（黃日華 飾）追捕。 其實Laughing加入警隊之前，本就是個黑幫成員，一直跟隨其老大一哥（黃秋生 飾）在道上打拼。一哥對Laughing照顧有加，Laughing視一哥有如親兄。一哥為了保護自己的地盤及非法生意，竟要求Laughing投考警隊，讓他可以掌握警方行動。 Laughing在警校成績優異，可惜天意弄人，他根本沒機會待在警隊，因為反黑警司冼SIR（元彪 飾）被Laughing的黑道氣味所吸引，竟指派他做臥底探員。就這樣，Laughing竟成了"雙重臥底"，一哥也樂得Laughing被送進社團去對付自己的同門座頭（吳鎮宇 飾）。在這已經復雜的狀況下，一件事情令Laughing的處境更復雜，他竟愛上了座頭的妹妹Karen（陳法拉 飾）。 面對法治、恩義、感情...
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中國東北農村，跨性別者林蔭在單身母親的強烈催促下被迫娶妻生子，但因自己無法接受，便偷偷懇求表哥和自己的妻子發生關系，只為保住家族的香火傳承。最終，妻子如愿懷孕，林蔭一家人興奮又歡喜，妻子卻絕望和失落，
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