解放海南島的三大功臣，兩位是上將，一位沒有軍銜
第一部分：經過了將近兩百年的沉睡，賣萌耍寶的豬八戒（黃海波 飾）意外被鐵扇公主（韓雪 飾）喚醒，他誤將對方認作小龍女，一路尾隨，誰知竟卷入了天庭征討牛魔王（王學兵 飾）的行動中。鐵扇以臥底身份潛入牛頭山，癡心的八戒追隨“小龍女”而來，由此引出一連串的意外。第二部分：美艷女妖錦毛鼠（范冰冰 飾）初次闖蕩江湖，誰知稀里糊涂就被豬八戒奪去了初吻，古靈精怪的妖精碰上憨態可掬的胖神仙，有趣的故事接連上演。第三部分：豬八戒在千年不遇的流星雨中遭遇意外，導致他的影子從本體分離出去，變成了影子豬。影子豬反客為主，導致八戒只得遠遠逃遁，來到曼陀羅國，但是他的磨難并未就此結束。
全羅南道木浦家途不幸環境中的“樸泰洙”（暫音譯 趙寅成飾）成長為一介好事之徒。高中時期目睹偷盜行為的父親被檢察施暴，體悟到權力與力量的重要。雖然奮斗爬上檢察官一職，但毫無背景與根基無異于普通上班族。期間了解到權力中心人物檢察官“韓強植”（暫音譯 鄭雨盛飾）并歸其麾下。木浦的同鄉朋友“崔斗日”（暫音譯 柳俊烈飾）幫助其不斷擴展勢力，然而成功真的如他們所愿一路暢通？金義城飾演組織頭目“金應修”（音譯），金雅中飾演富家女出身，費心輔助丈夫“樸泰洙”躋身上流社會的“尚熙”（音譯），“樸泰洙”其父由鄭成模飾演，其
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