故事發生在1988年的夏天，篠垣遠馬（菅田將暉 飾）是一名普通的高中二年級男生，很早之前，母親仁子（田中裕子 飾）就因不堪忍受父親阿円（光石研 飾）的暴力而選擇了離家出走，如今，漸漸長大的遠馬發誓永遠都不要成為父親那樣的男人。 元馬有一位青梅竹馬的女友千種（木下美咲 飾），在和千種相處的過程中，遠馬驚訝的發現，來自于父親的暴力基因深藏在他的身體里，此刻正在蠢蠢欲動，遠馬知道，此時他苦苦壓抑的沖動，總有一天將會全部發泄到千種的身上，而這一天并不會太遠。阿円的新歡琴子（筱原友希子 飾）毫不例外的同樣遭受著他的暴力，身懷六甲的琴子亦選擇了離家出走，遠馬將此事告訴了父親，同時點燃了悲劇的導火索。
An average kid named Duncan dreams of making it big without having to wear a suit and tie to do so
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1939年初冬，為實施絕密的“蜈蚣”計劃，日軍占領了晉察冀三省交界處的武濟縣城，并對該地區的抗日武裝進行了徹底清剿。大柳莊的后生鐵豹為生計所迫，帶著村里的年輕人去戰場撿洋落兒，誰知大財主的女兒王鈺翠卻意外卷入，鐵豹等人和日軍發生交火。因為一挺丟失的捷克造機關槍，八路軍武工隊隊長張西鳳糾纏上了鐵豹。鐵豹在兩個女人的追逐中，狼狽不堪。王鈺翠從小深愛鐵豹發誓非他不嫁，鐵豹卻一再推三阻四，王鈺翠一怒之下決定嫁給一直追求自己的鐵豹發小——民團團長賀晉南，誰料拜堂之際賀晉南卻被日軍抓走。為了保全王鈺翠的性命，賀晉南當了漢奸，帶領日軍屠殺大柳莊116口人，國恨家仇迫使鐵豹等人走上了抗日道路。張西鳳趁機游說鐵豹加入武工隊，鐵豹不感興趣，還暗中挖武工隊的墻角。王鈺翠對張西鳳整天糾纏鐵豹非常不滿，她四處張揚自己是鐵豹的媳婦。王鈺翠向鐵豹逼婚，鐵豹說要殺夠116個鬼子才會...