每天清晨都有一輛AE86在秋名山上漂移，而且速度快得驚人，這輛AE86屬于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰倫 飾）每天清晨都要幫父親藤原文太（黃秋生 飾）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但這并不是拓海想做的一件事。拓海還會在阿木（杜文澤 飾）家開的加油站做兼職。中里毅（余文樂 飾）向阿木的車隊挑戰，當中里毅在秋名山練習的時候，竟然被一輛AE86輕易爬過頭，中里毅決定打聽這輛AE86的消息，要跟他比賽一番。
法國占領越南的最后年代里，法國貴婦艾麗亞娜（凱瑟琳·德納芙 Catherine Deneuve 飾）在越南南部經營橡膠園，她收養了父母雙亡的越南公主卡米爾（范林丹 Linh Dan Pham 飾）
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