一個關于夜總會結業前十天發生的故事……
歡場姊妹花患難相扶持、鴨店男妓與易裝人妖相依戀、舞廳媽媽生遇上同志大丈夫情海翻波、北姑勤奮向上衣錦還鄉、女大學生鍥而不舍爭取娼權，還有一樓一鳳、企街等不同性工作者的遭遇拼湊而成故事，以十日的時間繪出夜總會行業的夕陽之歌。
每天晚上，一個女孩、一個男孩和一個老電影放映員都會在一個小電影院碰頭，這個小電影院看似被廢棄了，可實際上卻十分奇妙。三個朋友一起創作、繪圖、變裝，成為了神奇的故事中的主角。地球深處、東方邊境，他們
童年時代就夢想走上講臺的瀧澤桃子（松下奈緒 飾）如愿成為大田區里都中學的英語教師。可是自從名叫大宮正樹（神木隆之介 飾）的轉學生到來后，她所擔任班主任的3年2班便徹底崩壞，所有人都在干著與課堂無關的事
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影片以悲壯的筆觸，描述了30年代時期，不丹國卡爾城金將軍與日軍勾結，在城里生產毒氣，中國派遣特務“天字第一號”和現代鏢局負責接出城主尤達。女鏢師阿瓊在愛慕尤達的金將軍女兒芊芊幫助下，意欲和尤達一起逃走，但“天字第一號”力主要破壞毒氣計劃，結果被抓。金將軍為救愛女，反過來幫助他們，與日軍開始一場大戰。
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Ark，一個英俊的花花公子，在一個沉重的夜晚聚會后，醒來發現自己在一張床上與一個未知的家伙，名叫法亞，他與他發生性關系，他是接收端。更糟糕的是他被勒索了。Ark不得不聽從法亞的命令，一個糟糕的大學生。否則，法亞將把“秘密照片”發布到Ark的工作的地方。而且，法亞一直纏著Ark鬧他每天下班后都來他家，成為法亞的“女仆”，做從打掃衛生到做飯的一切事情。此外，法亞甚至阻止他與女生見面。法亞是他幸福的破壞者。Ark不明白法亞為什么要這么做。然而，彼此靠近，使法亞對Ark產生特殊的感情，反之亦然。仇恨變成了愛，他們意識到了這一點。