過去，在被稱作冬木的城市曾舉行過由七位魔術師與英靈參加的“圣杯戰爭”。 然而趁著第二次世界大戰的混亂，“某位魔術師”強行奪走了圣杯—— 數十年過去，千界樹一族高舉那個圣杯為象征，叛離了魔術協會，宣布獨立。 憤怒的魔術協會派遣了刺客，但他們卻遭到了召喚出的Servant的反擊。
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一個只在雨夜出沒作案的連環殺手讓市民們陷入了恐慌之中，他已經犯下了累累案件，數百名警察前赴后繼的追蹤兇手的下落，但時至今日，這位冷血殘酷的兇手的真面目依舊是一個謎。這一次，調查案件的責任落到了片警昌珉（金東旭 飾）的肩上，然而，昌珉是一個對自己毫無要求，凡事得過且過的廢柴，此案件想要在他的手中水落石出，恐怕是不可能的事情了。 警方緩慢的破案進度激起了民眾的不滿，他們聚集在警局前抗議示威，昌珉的媽媽也在其中。為了不讓媽媽失望，昌珉決定振作起來，徹查此案。就在此時，一位名為榮石（劉五性 飾）的無業游民摻和到了案件的調查之中來，屢屢搶先昌珉一步，解決事件，這令昌珉感到十分惱火。
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