雙眼近乎失明的男子夏（郭凱敏 飾）來到鐘導演（楊延晉 飾）家中拜訪，向他講述了自己尚未完成的劇本：十年前的夏，是一名春風得意的汽車修理工，在那個動亂的年代里，夏用好奇的雙眼捕捉周圍不可思議的變化。一天，夏偶然沖撞了一位少年——瑜（張瑜 飾），心思單純的夏自感和瑜十分投緣，從此和瑜一起上山為其罹患癌癥的母親采草藥，兩人的友誼日漸親密，夏、瑜二人決定以兄弟相稱。然而，不久夏發現瑜其實是女兒身。十年動亂中，瑜因為教師母親而遭受到造反派的圍攻和折磨，一頭秀發被剃掉，不得不隱藏了自己的性別，在恐懼中度日，為了幫助瑜，夏偷竊劇團的假發，結果雙眼被重傷失明。夏出院后，發現瑜一家已經不知所蹤。劇本至此停頓，于是鐘導演和夏一起，假設了故事之后的種種可能……
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電影講述了一段跨越60年的異國無血緣母女情。年近八十的老奶奶陳慧明（吳彥姝 飾）孤身奔赴奈良，尋找失去聯系的養女陳麗華。在遺孤二代小澤（英澤 飾）和退休警察一雄（國村隼 飾）的幫助下，找到了許多接觸過、幫助過麗華的人們。在這個過程中，陳慧明如同親歷麗華到達日本之后的人生，她與小澤、一雄之間的關系，也在這段旅程中更加貼近了。
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