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巴西累西腓，1978。星光滿地（Ch?o de Estrelas）是一個在固定夜總會演出的劇團，主創Clécio Wanderley充滿放浪形骸的點子，他的圈子聚集了不少以獨立自我的生活方式抵抗軍事獨裁政府的文藝人士。劇團的明星之一是Paulete，Clécio與他保持著親密友誼。有一天，Paulete接待了他妹妹的男友，在軍隊服役的年輕人Fininha。Fininha被劇團的藝術氛圍迷住了，并很快為Clécio的魅力所征服。沒過多久，他們建立了一段浪漫的關系，這使Fininha處于一個可疑的境地：隨著他越來越深入劇團的世界，他面臨軍隊的壓制。