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東城刃更（中村悠一 配音）是一名平凡的高中男生，一直以來和父親過著相依為命的生活。某日，父親突然跟他談起了妹妹的話題，一向不按常理出牌的父親的這一舉動令刃更感到十分緊張。果不其然，父親宣布了他再婚的消息，并且帶回了兩個可愛的女孩，她們現在便是刃更的妹妹了。擁有魔鬼身材，個性傲嬌而又逞強的成瀨澪（朝井彩加 配音），長著一張可愛臉龐卻總是說出令人大跌眼鏡的話語的成瀨萬理亞（福原香織 配音），就這樣，刃更開始了和兩位義妹住在同一屋檐下的生活，更要命的是，父親竟然拋下三人獨處，自己出差去了。令刃更沒有想到的是，澪和萬理亞的真實身份，竟然是新科魔王和夢魔，而刃更則在誤打誤撞之中成為了她們的主人。
個性天真率直的龍女（袁潔瑩 飾）嘗試到人間學習施雨的方法，而她必須化身為人。她本想在繁華的人間到處游玩，卻深深吸引住了樂善好施的葉希（陳浩民 飾），兩人展開了一段“人龍愛戀”。但“人龍相戀，必遭天遣”，導致狀況百出，一發不可收拾，但他們還是熱愛著對方。 另一方面，與葉希一起長大的周處（錢嘉樂 飾）雖然武功高強，但性格剛烈。他一度認為龍是萬惡之源，立志要以屠龍為己任。一次正當他上山屠龍之際，竟被他誤救出了美麗的新月公主（張燊悅 飾），不久便展開了一段若即若離的感情。 沒想到的是新月公主竟然也喜歡上了葉希，一段四角關系應該如何解決？