故事發生在抗日戰爭如火如荼的關鍵階段，汪偽政府投敵叛國，華夏大地民不聊生，炎黃子孫的命運危在旦夕。上海明氏企業的董事長明鏡（劉敏濤 飾）胸懷赤誠，暗中資助中國共產黨。她的弟弟明樓（靳東 飾）則在軍統擔任特工，行蹤詭秘。姐弟倆的弟弟明臺（胡歌 飾）飽讀詩書，本無心政治，誰 知卻在飛赴香港途中被軍統高官王天風綁架招攬。萬般無奈之下，明臺只能隱姓埋名接受培訓，并最終成為軍統駐上海站的一名特工。在接下來的行動中，他與中共鋤奸小組的程錦云（王樂君 飾）多有配合，兩人在行動中也培養出非凡的信任與感情。 國內局勢風云變化，這兩個年輕人則將面臨著命運的嚴苛考驗……
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本作改編自同名漫畫《完美世界》。 因為遭遇事故而下身殘疾，只能依靠輪椅生活的主人公鮎川樹（松坂桃李），在同學會上和高中同學川奈つぐみ（山本美月）再會。在心動之后，兩人卻要直面雙親的反對、疾病與傷痛、生活上的障礙、以及殘疾所帶來的并發癥等等問題。 「究竟什么是幸福？」兩人會做出怎樣的選擇呢？