清末，太監總管李蓮英授意義和團內神打、茅山、術士三壇清除叛徒二舵主雷公（劉家良 飾）。神打壇方少卿（惠英紅 飾）與師叔（劉家輝 飾），茅山壇雷勇（劉家榮 飾），術士壇鐵猴（小侯 飾）、鐵壇主（朱鐵和 飾）分頭南下廣州，尋覓雷公下落。 當年雷公掌管云南分舵，因不愿見弟子憑 借所謂“神打”功夫抵抗洋人軍火徒然喪命，不惜違背朝廷旨意，將義和團云南分舵解散，化名雨伯隱居鄉間。三壇之追殺人馬皆有爭功之心，暗斗不止。雷勇更用無賴（傅聲 飾）喬裝雷公以引出真身。方少卿與鐵猴先后為雷公大義感動轉變陣營，但三壇壇主仍欲置雷公與死地。
“霸天虎”的先遣部隊旋風和毒蝎襲擊了美軍位于卡塔爾的軍事基地，與此同時，路障幫助他的搭檔迷亂潛入了美國總統的座機空中一號，通過電腦獲悉，要想找到威震天就必須找到維特維奇家族的那副眼鏡，上面有威震天關于能量塊的信息掃描，而它現在的擁有者薩姆·維特維奇（希安·拉博夫飾）成為了“霸天虎”攻擊的目標。 薩姆是名高中生，學校里沒有人相信他講述的關于這副眼鏡的歷史，失望之余，薩姆把眼鏡放到網上拍賣，然而從未引起買家的興趣。這時父親送了一輛破車給他，這輛車恰好就是“汽車人”大黃蜂的變形。大黃蜂幫助薩姆交上了漂亮的女朋友（梅甘·福克斯飾），但很快就遭遇了“霸天虎”的襲擊，擎天柱帶著其他“汽車人”趕到，一場機器人大戰由此拉開了序幕。
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美術大學五人組的故事仍在繼續。竹本（神谷浩史 配音）結束了尋找自我的單車之旅，在盛放煙火的晚上對阿久（工藤晴香 配音）說出了那句“我喜歡你。”山田（高橋美佳子 配音）依舊陷在單戀真山（杉田智和 配音）的泥沼中，野宮（濱田賢二 配音）的出現成了泥沼里一株逃脫的稻草；真山則繼續追尋著理花（大原沙耶香 配音），勝利的曙光在不遠處；森田（上田佑司 配音）和阿久，兩個天才的兮兮相惜，能否換來最后的相守。 時間在四季輪回中流逝，微小的變化一點點積攢成為不可忽視的轉折點。五人都面臨著新的人生，各奔東西。已逝去的奇跡般的歲月，并不會消失，而成為永久的回憶，在內心轉動。改編自同名漫畫的《蜂蜜與四葉草》故事也走向終點，但對于他們，這則是新的起點。
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