1937年7月，華北形勢告急，日軍準備發動全面侵華戰爭。察哈爾省黑石寨表明平靜，實則暗流洶涌。遠近聞名的才子張松齡與愛人舉行婚禮前夕，慘遭漢奸陷害，家破人亡。張松齡痛定思痛，毅然投軍。經歷數次艱苦戰斗的磨礪，他的軍事素養得到飛速提升，更讓他明白了軍人的責任就是保護人民。后來張松齡身受重傷，輾轉來到草原，加入了共產黨領導下的游擊隊，團結草原人民，同仇敵愾，抗擊日寇。張松齡看到了共產黨的真誠與無私，意識到共產黨才是中國的希望，他光榮的加入了中國共產黨，成為游擊隊的領袖和紅色抗日武裝的中堅力量。張松齡帶領隊伍、團結人民，與侵略者、漢奸斗智斗勇，不畏艱辛，付出極大犧牲，終于成功地將侵略者趕出了草原。
內衣廠老板曹財利為人性欲特強，每晚皆要有美相伴，常命神通道人，以法術迷倒女子，供他泄欲。曹對廠內之設計師寶蓮情有獨鍾，但寶蓮對他不加理會，曹遂向神通求助，神通施法令曹之元神出竅與寶蓮交歡，曹歡愉不已。淑姬乃學法之人，見寶蓮神色便知她于睡夢中被奸。淑姬施法使曹之元神不能再接近寶蓮，神通大為震怒，遂向淑姬施金蠶蠱，淑姬中蠱而亡。其姊素姬一算之下算出淑姬命不該絕，將淑姬魂魄招回使她轉生。神通怒不可遏，相約素姬一斗，二人苦斗不下……
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