奧村磷（岡本信彥 配音）自幼被神父藤本獅郎（藤原啟治 配音）收養，某一日，磷發現了自己其實是撒旦之子的秘密，之后養父的慘死讓磷下定居心走上了驅魔師的道路。磷所存在的世界被分為“物質界”和“虛無界”兩大空間，人類生存于物質界，在虛無界中，則徘徊著兇殘暴戾的魔鬼。 身邊接連發生的傷害事件讓磷逐漸發現，某些虛無界的惡魔，趁虛而入潛入了人類世界。為了伸張正義保護同類，磷果斷的擔負起了驅魔的職責。在弟弟奧村雪男（福山潤 配音）的幫助下，磷不斷的向著真相前進，此時的磷也發現，造成這一切混亂的元兇，可能就藏在他們的身邊。
二戰時期的瑞士蘇黎世，德國歌女Willie（漢娜·許古拉 Hanna Schygulla飾）和猶太作曲家Robert Mendelsson （吉安卡羅·吉安尼尼 Giancarlo Giannini
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