流浪漢趙三發，與查案受傷的大內高手李傳衛，因相貌相似偶然互換了身份。李傳衛趁機混入反清組織并被委以重任，陳馨兒(趙麗穎)趙三發卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛。沒有一絲武功的“低手”趙三發，游走于乾隆、嘉慶與和珅之間。雖然方法不同、地位不同、身份不同，但他們卻明暗聯手，在緊要關頭，幫助嘉慶皇帝除掉了和珅，聯手挫敗了明教的叛亂陰謀。同時，他們也找回了相隔已久的兄弟親情，找到了各自的所愛。隨著朝野斗爭逐漸明朗化，隨著李傳衛的記憶逐漸恢復，也隨著趙三發的越攪越深，他們二人在無意中互相靠攏著。同時，他們漸漸感覺到了對方的存在。當嘉慶皇帝準備大賞功臣的時候，他們卻離朝而去，一起去尋找自己親生父母的墳塋。
一只小鸻鷸因為沒有學會飛翔，而被遷徙的鳥群落下，它要一個人面對寒冷的冬天以及捕食者的威脅，最終在朋友的幫助下，他找到了溫暖的避難地，迎來了又一個春天。
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