本片講述了民國亂世，身懷絕技的“先生”龍三受師妹所托，一路歷盡千辛，途中救助老百姓，解散嘯聚城中的響馬匪眾，對決欺壓民眾的軍閥，并破獲了少女失蹤案，維護了一方凈土的評書故事。
家境貧寒的男孩Ali（Amir Farrokh Hashemian）幫妹妹Zahra（Bahare Seddiqi）取修補好的鞋子時，不慎將鞋子弄丟，為了不被父（Mohammad Amir Naji）、母（Fereshte Sarabandi ）責罰，他央求Zahra暫時保密，說兩人可以替換著穿他的鞋子上學，并答應一定會幫她買雙新鞋子。 Ali原本指望用他和父親進城打工掙的錢幫Zahra買雙新鞋，父親的意外受傷打消了他的美夢。看到全市長跑比賽季軍的獎品是一雙運動鞋時，Ali決定參加比賽，但是他錯過了報名日期。幾經哀求，老師（Dariush Mokhtari ）破例讓實力出眾的Ali參加了比賽。比賽場上，Ali不斷提醒自己，一定要得第三名！
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一群猴子在森林中各自玩耍時，藍猴抬頭看到了又圓又亮的月亮，夢想擁有它，于是吹了一聲口哨把大伙召來，它們采用接竹竿的形式摘起月亮來，無奈竹竿接再長，月亮仍高高在上。黃猴看到井水中月亮的倒影時，也興奮地吹起口哨召來大伙，藍猴搔搔腦袋再生一計，大伙又一個接一個倒掛金鉤撈起月亮來，可是月亮果然被撈進臉盆里時，它們又為誰擁有它打起架來，結果，臉盆落地，月亮“碎”成一片，真應了“水中撈月一場空”。 值得一提的是，導演周克勤針對兒童觀賞的心理特點，采用“簡單、明快、生動、有趣”的樣式格調和具有中國民間水墨拉毛的猴子造型，這讓該動畫片在今天看來，也不失強烈的兒童情趣。
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