1930年，紐約發生了一起駭人聽聞的綁票撕票案，主謀卡塞蒂攜贖金逍遙法外。 5年后，偵探赫丘里·波羅（艾伯特·芬尼 飾）乘船渡過博斯普魯斯海峽，并在朋友比安奇（馬丁·鮑爾薩姆 飾）的安排下登上東方快車，去往倫敦。一日凌晨，波羅被隔壁10號包間的叫聲驚醒。隨后，因雪堆掩埋鐵軌，列車被迫停于南斯拉夫境內。波羅再次睡下不久，又被吵嚷聲驚醒。貴婦哈里特·貝琳達·哈伯德（勞倫·巴考爾 飾）聲稱10號包間的富翁雷切特（理查德·威德馬克 飾）潛入了自己的11號包間。天亮后，雷切特的管家貝多斯（約翰·吉爾古德 飾）端來了飲料，卻敲不開10號包間的門。列車員皮埃爾·保羅·米歇爾（讓-皮埃爾·卡塞爾 飾）用鑰匙開了鎖，但是里面掛了門鏈。波羅與皮埃爾合力扳開門，發現雷切特口角流血死不瞑目。經醫生康斯坦丁（喬治·庫魯里斯 飾）檢查，雷切特被下了藥，身中12刀，死亡時間為0點至2點間……
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我國南派拳術源遠流長，其中詠春拳身在佛山的傳人梁贊（梁家仁 飾）精通醫術，為人仗義，鄉間有口皆碑。梁贊有徒肥春（洪金寶 飾），性格憨厚常受人捉弄。肥春好友找錢華（卡薩伐 飾）在莫記錢莊擔任出納，平時好打抱不平。是日，一伙江洋惡徒來到佛山，與莫記老板莫老慶接頭，一干匪徒為搶奪權利，籌劃殺死鎮長，卻正好為找錢華偷聽到。找錢華向鎮長報信，不料被莫老慶一伙發覺，連累老母身亡，找錢華本人身負重傷，幸有肥春搭救。莫老慶擔心梁贊出手阻攔，投鼠忌器，而找錢華為報仇在肥春的幫助下拜梁贊為師，苦學詠春欲一雪深仇，正邪交鋒即將展開……
接連出現的兇殺案讓警方陷入了焦頭爛額之中，他們一邊要尋找案件的真兇，一邊要提防著媒體報道這些看上去十分詭異的案件。寥直彪（鄭則仕 飾）是一名記者，對案件十分好奇，無意之中遇見了目擊證人林安芝（朱寶意 飾），林安芝的口供證實了寥直彪對案件的種種猜測，他懷疑，背后的真兇很有可能是兇殘的吸血鬼。 其實，吸血鬼一直都潛伏在寥直彪的身邊，寥直彪拍下了它的照片刊登在報紙上，卻遭到了警方的投訴。之后，寥直彪數次遭遇吸血鬼，卻屢屢被后者逃脫。寥直彪發現吸血鬼盯上了林安芝，遂前去保護，雙方一番惡戰，幸運的是，正義最終戰勝了邪惡。
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